John Seifried, un ancien marine, canalise involontairement la magie à travers son tatouage. Il est recruté par une division de la CIA chargée de combattre le terrorisme magique, mais il se rend vite compte que son partenaire énigmatique, Malek, a peut-être des arrière-pensées.
Un jeune prodige du codage de 12 ans, est recruté par un agent excentrique du MI6 pour rejoindre les City Spies, une équipe d'enfants du monde entier. Lorsqu'ils ne sont pas au pensionnat, ils apprennent à maîtriser les techniques d'espionnage pour se rendre dans des endroits du monde auxquels les adultes n'ont pas accès.